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    腓特烈二世的母亲是西西里王国的唯一女继承人，他的父亲亨利六世是神圣罗马帝国皇帝，这似乎使他天生就拥有西西里和德国的王位。实际上却并不如此，因为罗马教廷反对他周边的王国世袭制，担心他们过于强大，威胁到罗马的地位。

    腓特烈出生在西西里，一生只见过父亲亨利六世一面。他的母亲在他4岁的时候就去世了，这使他实际上成为了孤儿，托庇于教皇之下。他的监护人是英诺森三世教皇，这位教皇唯一为他做的事情，就是给他娶了比他大10岁的阿拉贡公主，一个寡妇。所以，他对罗马教廷并没有想象中的感情，少年时代的腓特烈没少尝过挨饿的滋味，教皇并没有管他的死活。

    他在巴勒莫长大，所有他真正的政治基础，还是在西西里。他之所以能够获得神圣罗马帝国的皇位，是因为教皇对原德国皇帝奥托四世的不满，为了赶走奥托四世，罗马教廷只能扶持了年轻，且亲近教廷的腓特烈。当然这是有条件的，就是神圣罗马帝国和西西里王国必须分离，而且要放弃帝国在意大利的一切领土和权力，当然还要出兵进行第四次十字军东征。

    一切都很顺利，腓特烈二世拿到了德国的皇位，教皇赶走了奥托四世。但是事情并没有按原有的计划来，腓特烈并没有使西西里和神圣罗马帝国分离，当然也没有放弃在意大利的领土。1220年帝国会议选举腓特烈二世为二世为德意志国王，并于当年腓特烈二世被加冕为神圣罗马帝国皇帝。

    于是皇帝的地盘把教皇国包围了起来，而这正是历代教皇所极力反对的。腓特烈的祖父红胡子腓特烈一世就这么干过，结果教皇组织了伦巴第联军把他赶走了，谁也想不到他们自己又给自己扶持了一个比红胡子更强大的对手。于是，腓特烈二世和罗马教廷长达30年的争斗开始了。

    1230年，教皇格里高利九世忽悠腓特烈出兵耶路撒冷，等腓特烈带兵走了，教皇就在后面指责腓特烈与异教徒谈判，并且明目张胆的出兵西西里王国。结果腓特烈二世回师，把教皇组织的那些乱七八糟的意大利联军打的大败。

    1234年，教皇忽悠腓特烈二世的儿子德意志国王亨利七世反对自己的父亲。腓特烈二世很快扑灭了叛乱，他废除了儿子的德国王位，并把他终身监禁在意大利的监狱里。

    1237年，腓特烈二世在科尔泰努瓦大败罗马教廷组织的圣泽诺内联盟。

    而就在蒙古人在波兰和匈牙利大打出手的窝阔台汗13年（1241年），腓特烈正忙着袭击热那亚人的舰队。因为那舰队里有两名红衣主教，正准备参加教皇召开的，谴责腓特烈二世会议。

    在这种情况下，腓特烈二世讨好罗马教廷的敌人蒙古人还来不及，怎么会愚蠢的为了维也纳再给自己树立一个强大的敌人？这等于是让教皇在自己的西西里老窝乘虚而入。

    然后？当然就是频繁的秘密谈判。蒙古和腓特烈二世达成秘密同盟，共同对付罗马教廷。蒙古保证不会向北进攻德意志诸公国，奥地利大公仍然拥有主权和领土完整。但是奥地利要与蒙古签订和平条约，蒙古军队和船只可以自由出入奥地利领土，并且租借维也纳新城作为租借地。
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